全球半导体，冰火两重天

2023年半导体市场负增长10%左右

去年（2023年），全球半导体市场（销售额）似乎经历了10%左右的负增长。高科技领域知名市场研究公司Gartner于2023年12月19日（美国时间）宣布，预计当年全球半导体市场将较上年下降11.0%，至5330亿美元。此外，计算半导体市场统计数据的行业组织WSTS于2023年11月28日（日本时间）宣布，2023年全球市场预计较上年减少9.4%至5,201.26亿美元（1月至实际结果） 9 月发布，10 月至 12 月发布预测）。

市场研究公司 Gartner 公布的全球半导体市场趋势（价值）（2002-2024）。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年是估计（初步数据），2024年是预测（2023年12月19日公布的数字）

 半导体市场统计行业组织WSTS公布的世界半导体市场规模和增长率趋势（2002-2024年）。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估（1月至9月为实际结果，10月至12月为预测），2024年为预测（2023年11月28日公布数字）

按产品类别来看2023年市场趋势，内存品类下滑明显。根据Gartner的估计（发布材料日期为2024年1月16日），2023年内存市场规模（价值）将比上一年减少37%，萎缩近40%。

DRAM和NAND闪存占据了存储器的大部分。Gartner预计DRAM销售额较上年下降38.5%至484亿美元，NAND闪存销售额较上年下降37.5%至362亿美元。另一方面，存储器以外的产品领域则较上年小幅下降3.0%。

根据 WSTS 的估计（2023 年 11 月 28 日的出版物），内存市场迄今为止按产品类别受到的负面影响最大。与上年相比下降了 31.0%。

其他产品领域也出现负增长，但比例相当低。模拟（混合信号）市场同比下降8.9%，微（微处理器、微控制器、DSP等）市场同比下降3.2%，逻辑（专用LSI（ASSP）、 ASIC、FPGA等）市场较上年下降了3.2%，下降了0.9%。

WSTS 公布的按产品类别划分的增长率趋势（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估，2024年为预测（数据于2023年11月28日公布）

WSTS 公布的按产品类别划分的市场规模（金额）趋势（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估，2024年为预测（数据于2023年11月28日公布）

WSTS还公布了按地区划分的半导体市场（销售额）（美洲（北美和南美）、欧洲（EMEA）、日本和亚太地区（不包括日本）。WSTS于2023年11月28日（日本时间）公布根据2023年最新公布的数据，2023年区域市场预测美洲较上年下降6.1%，欧洲增长5.9%，日本下降2.0%，亚太地区下降14.4%。

从金额来看，美洲为1,325.36亿美元，欧洲为570.48亿美元，日本为472.09亿美元，亚太为2,833.33亿美元。亚太地区占全球总额（5201.26亿美元）的54.4%，超过一半。可见，该地区对全球市场规模和增长率影响很大。

美洲、欧洲、日本、亚太四个地区中，只有亚太地区连续第二年出现负增长。前年（2022年）比上年下降3.5%。2022年，全球增长率仍保持在3.3%，尽管亚太地区以外的所有地区都实现了两位数增长。

WSTS 公布的各地区增长率趋势（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估，2024年为预测（数据于2023年11月28日公布）

接下来，我们来看看世界市场的月度表现。半导体行业协会（SIA）公布了 WSTS 编制的每月全球市场销售额（过去三个月的移动平均值）。

2021年销售额快速扩张，2022年增速开始放缓。上一次月度结果低于上月是在 2022 年 6 月。从同年5月环比增长1.8%转为同年6月环比下降1.9%，此后下降趋势并未停止，2022年9月转为负值与去年同月相比下降3.0%。

环比变化在2023年3月由负转正。该数字由同年2月环比下降4.0%改善至同年3月环比增长0.3%。同月同比已经下降了21.3%，已经是大幅下降了。

环比率自4月份以来持续上升，到2023年11月终于开始重回增长轨道，与去年同月相比增长5.3%。同年10月份与去年同月相比，下降0.7%。这意味着从2022年9月到2023年10月，同比下降持续了13个月。

世界半导体市场月度销售额趋势（过去三个月的移动平均值，蓝线）和同比比较（红线）。摘自SIA于2024年1月9日发布的新闻稿

随后，2024年2月7日，SIA公布了WSTS 2023年12月业绩和2023年全年业绩。这比WSTS去年（2023年）11月28日公布的-9.4%增长率（预估）提高了1.2个百分点，2023年实际增长率为-8.2%。这表明2023年第四季度的销售额高于截至2023年11月的估计值（实际结果截至同年第三季度，仅预测第四季度）。

2023 年世界半导体市场（估计值和实际值）。市场研究公司 IDC 和 Gartner 以及行业组织 WSTS 发布的数值汇编。

随着2023年第四季度（10-12月期间）复苏日趋明显，许多市场分析师预测复苏趋势将持续到2024年。全球半导体市场预计同年将以两位数增长。市场研究公司IDC和Gartner、IC Insights（TechInsights的一部分）以及行业团体WSTS的预测值相当高，从13%到20.2%不等。

2024年全球半导体市场增速及销售额预测。来自市场研究公司和行业组织的预测值的汇编

按产品类别来看，半导体存储器的增长率（预测）特别高，将引领整体增长。首先解释一下2023年11月底至12月初公布的预测值。

WSTS预测的半导体存储器市场增长率为44.8%（截至2023年11月28日）。除此之外，模拟市场增长3.7%，微型市场增长7.0%，逻辑市场增长9.6%，均保持个位数增长率。

WSTS 于 2023 年 11 月 28 日公布了按产品类别划分的市场趋势（2022-2024 年）。2022年为实际值，2023年为预期值，2024年为预测值

Gartner预测半导体内存市场增长率将达到66.6%（截至2023年12月4日）。细分来看，DRAM的增长率几乎翻倍，达到88.0%，NAND闪存的增长率为49.6%。

Gartner于2023年12月4日公布的半导体存储器市场趋势（2023-2024）。2023年为估计值，2024年为预测值

2024年1月23日，Gartner将半导体内存市场增长率预测上修至73.2%。这表明内存市场的复苏强于去年 12 月的预测。此外，非内存市场的预测增长率略低，为7.0%。

最后，我想重点谈谈日本半导体市场。正如已经提到的，WSTS于2023年11月28日宣布，日本市场的增长率预计为-2.0%。不过，这是以美元计算的数字，以日元计算，将比上年增长4.2%。外观截然不同。

日本半导体市场规模在2007年达到峰值57,497亿日元（比上年增长6.4%），此后从2009年到2016年一直保持在35,000亿日元左右。零增长时代仍在继续。尽管2017年至2020年扩大至4万亿日元左右，但距离2007年的峰值仍相去甚远。

不过，2021年日本半导体市场规模将迅速扩大至48038亿日元（比上年增长23.4%）。快速扩张持续到次年2022年，市场规模达到63264亿日元（同比增长31.7%），15年来首次突破2007年的峰值。

2023年肯定会持续正增长，有望连续第二年突破历史新高。WSTS预计2024年销售额将达到71,221亿日元，比上年增长8.0%。这标志着连续第三年创历史新高，首次突破7万亿日元。

日本半导体市场趋势和预测（以日元为基础，2000-2024）。我们总结了 WSTS 过去发布的数据。WSTS于2023年11月28日公布了2023年的估计值和2024年的预测值

以美元计算，市场规模在 2007 年达到历史最高水平，达到 488.45 亿美元（比上一年增长 5.2%）。即使到2023年，按美元计算也无法超过2007年。WSTS预测，2024年日本市场（以美元计算）将扩大至492.75亿美元，比上年增长4.4%。如果实现接近预测的增长，则按美元计算将创下新高。